Schritt-für-Schritt Anleitungen zur Kundenverwaltung
So legen Sie einen neuen Kunden an:
Gehen Sie zu Kunden im Hauptmenü.
Klicken Sie auf + Neuer Kunde.
Wählen Sie den Kundentyp:
Geben Sie ein: E-Mail, Telefon, Rechnungs- und Lieferadresse.
Für Geschäftskunden: USt-IdNr., Zahlungsziel, Kreditlimit.
Klicken Sie auf Speichern.
So dokumentieren Sie Kundenkontakte:
Öffnen Sie den Kunden und wechseln Sie zum Tab Aktivitäten.
Klicken Sie auf + Aktivität hinzufügen.
Wählen Sie den Typ:
Geben Sie Betreff, Beschreibung und ggf. Datum ein.
Die Aktivität erscheint in der Timeline des Kunden.
So verwalten Sie Kundendokumente:
Öffnen Sie den Kunden und wechseln Sie zu Dokumente.
Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop oder klicken Sie auf Hochladen.
Kategorisieren Sie das Dokument: Vertrag, Zertifikat, Sonstiges.
So organisieren Sie Kunden in Gruppen:
Gehen Sie zu Kunden > Kundengruppen.
Klicken Sie auf Neue Gruppe. Geben Sie Namen und optional einen Rabatt ein.
Beim Kunden wählen Sie im Feld Kundengruppe die passende Gruppe.
So legen Sie individuelle Preise für Kunden fest:
Öffnen Sie den Kunden und wechseln Sie zu Preise.
Klicken Sie auf + Preis hinzufügen und wählen Sie einen Artikel.
Geben Sie den individuellen Preis oder einen Rabatt in % ein.
Der kundenspezifische Preis wird automatisch angewendet.
So nutzen Sie die vollständige Kundenübersicht:
Die 360-Grad-Ansicht öffnet sich automatisch beim Klick auf einen Kunden.
Oben sehen Sie wichtige Kennzahlen:
Die Timeline zeigt chronologisch alle Aktivitäten, Bestellungen und Dokumente.
Im Tab Bestellungen sehen Sie alle Bestellungen des Kunden.