Zum Hauptinhalt springen

CRM & Kundenverwaltung

Schritt-für-Schritt Anleitungen zur Kundenverwaltung

Zurück

Übersicht

Das CRM verwaltet alle Kunden und Kontakte. Es gliedert sich in drei Bereiche: Kunden, Newsletter und System-Kampagnen.

CRM-Kundenverwaltung in BISpicy ERP: Kundenliste mit Kundennummer, Name, Firma, E-Mail und Status, Kennzahlen (Gesamt, Aktiv, Inaktiv), Filter nach Geschäftskunden (B2B) und Privatkunden (B2C) sowie Import/Export und Neuer Kunde
Die Kundenverwaltung mit Kennzahlen, B2B-/B2C-Filter und Kundenliste

Die Kundenliste zeigt je Kunde Kundennummer (z. B. „KD-00016"), Name, Firma, Kontaktdaten und Status. Über Suche und Filter (Alle / Geschäftskunden / Privatkunden / Aktiv / Inaktiv) finden Sie Kunden schnell; der Spalten-Editor passt die Ansicht an. Über + Neuer Kunde sowie Import/Export pflegen Sie den Stamm.

JTL: Aus JTL übernommene Kunden behalten ihre echte JTL-Kundennummer.

Kunde anlegen

So legen Sie einen neuen Kunden an:

Formular Neuer Kunde in BISpicy ERP: Auswahl des Kundentyps Firmenkunde oder Privatkunde, Basisinformationen mit Vorname, Nachname, E-Mail, separater Rechnungs-E-Mail und bevorzugter Sprache für Dokumente sowie die Rechnungsadresse
„Neuer Kunde": Kundentyp (B2B/B2C), Basisinfos, Rechnungs-E-Mail & Belegsprache
1Kundenverwaltung öffnen

Gehen Sie zu Kunden im Hauptmenü und klicken Sie auf + Neuer Kunde.

2Neuen Kunden erstellen

Klicken Sie auf + Neuer Kunde.

3Kundentyp wählen

Wählen Sie den Kundentyp:

  • Privatkunde (B2C): Vorname, Nachname
  • Geschäftskunde (B2B): Firmenname, Ansprechpartner
4Kontaktdaten eingeben

Geben Sie ein: E-Mail, Telefon, Rechnungs- und Lieferadresse.

5B2B-Daten (optional)

Für Geschäftskunden: USt-IdNr., Zahlungsziel, Kreditlimit.

6Speichern

Klicken Sie auf Speichern.

Aktivitäten erfassen

So dokumentieren Sie Kundenkontakte:

1Kunde öffnen

Öffnen Sie den Kunden und wechseln Sie zum Tab Aktivitäten.

2Neue Aktivität

Klicken Sie auf + Aktivität hinzufügen.

3Aktivitätstyp wählen

Wählen Sie den Typ:

  • Telefonat
  • E-Mail
  • Notiz
  • Meeting
4Details eingeben

Geben Sie Betreff, Beschreibung und ggf. Datum ein.

5Speichern

Die Aktivität erscheint in der Timeline des Kunden.

Dokumente hochladen

So verwalten Sie Kundendokumente:

1Dokumente-Tab öffnen

Öffnen Sie den Kunden und wechseln Sie zu Dokumente.

2Dokument hochladen

Ziehen Sie Dateien per Drag & Drop oder klicken Sie auf Hochladen.

3Dokumenttyp wählen

Kategorisieren Sie das Dokument: Vertrag, Zertifikat, Sonstiges.

Tipp: Dokumente wie Gewerbeanmeldungen oder Freistellungsbescheinigungen sollten hier hinterlegt werden.

Kundengruppen verwalten

So organisieren Sie Kunden in Gruppen:

1Kundengruppen öffnen

Gehen Sie zu Kunden > Kundengruppen.

2Gruppe erstellen

Klicken Sie auf Neue Gruppe. Geben Sie Namen und optional einen Rabatt ein.

3Kunden zuordnen

Beim Kunden wählen Sie im Feld Kundengruppe die passende Gruppe.

Beispiele für Kundengruppen:
  • Händler (10% Rabatt)
  • VIP-Kunden (5% Rabatt)
  • Mitarbeiter (15% Rabatt)

Kundenspezifische Preise

So legen Sie individuelle Preise für Kunden fest:

1Kunde öffnen

Öffnen Sie den Kunden und wechseln Sie zu Preise.

2Artikel-Preis hinzufügen

Klicken Sie auf + Preis hinzufügen und wählen Sie einen Artikel.

3Preis festlegen

Geben Sie den individuellen Preis oder einen Rabatt in % ein.

4Bei Bestellungen

Der kundenspezifische Preis wird automatisch angewendet.

360-Grad-Kundenansicht

So nutzen Sie die vollständige Kundenübersicht:

360-Grad-Kundenansicht in BISpicy ERP für Kunde asia-ein KD-00016 (Firmenkunde, aktiv): Kennzahlen Gesamtumsatz, Gewinn DB1 mit Marge, Bestellungen mit Durchschnittswert, offene Rechnungen und Retouren-Quote, Tabs Übersicht, Stammdaten, Bestellungen, Rechnungen, Preise, Kommunikation und Dokumente sowie letzte Aktivitäten und letzte Bestellungen
360-Grad-Ansicht: Umsatz/Gewinn/Marge, Bestell- und Rechnungskennzahlen sowie alle Kundenbereiche als Tabs
1Kunde öffnen

Die 360-Grad-Ansicht öffnet sich automatisch beim Klick auf einen Kunden in der Liste. Oben stehen Name, Kundennummer und die Badges Firmen-/Privatkunde und Aktiv; rechts Ansicht anpassen und Bearbeiten.

2KPI-Karten

Oben sehen Sie auf einen Blick: Gesamtumsatz, Gewinn (DB1) mit Marge, Bestellungen (inkl. Ø Bestellwert), offene Rechnungen und Retouren (mit Quote).

3Tabs & Verlauf

Über die Reiter Übersicht, Stammdaten, Bestellungen, Rechnungen, Preise, Kommunikation und Dokumente erreichen Sie alle Kundenbereiche. Die Übersicht zeigt letzte Aktivitäten und letzte Bestellungen chronologisch.

4Bestellhistorie

Im Tab Bestellungen sehen Sie alle Bestellungen des Kunden.

Häufig gestellte Fragen

Das CRM gliedert sich in Kunden, Newsletter und System-Kampagnen. Eine Übersicht zeigt die Zahl der gesamten, aktiven und inaktiven Kunden.

Kunden lassen sich nach Geschäftskunden (B2B) und Privatkunden (B2C) filtern. Die Unterscheidung steuert u. a. die Preisdarstellung (netto/brutto) und die steuerliche Behandlung (z. B. USt-IdNr.-Prüfung über VIES).

Ja. Über Kundengruppen steuern Sie Konditionen für ganze Segmente; zusätzlich lassen sich individuelle Kundenpreise je Einzelkunde und Artikel inkl. Mengenstaffeln hinterlegen. Priorität: individuell vor Kundengruppe vor Staffel vor Sonderpreis vor Standard.

Ja. Im Berichtsmodul segmentiert die RFM-Analyse (Recency, Frequency, Monetary) Kunden in Segmente wie Champions, Treue Kunden, Potenzial, Gefährdet und Verloren.

Steuern Workflows