Schritt-für-Schritt Anleitungen zum EU-Steuersystem
Das Modul Steuern & OSS bündelt Steuerklassen, EU-Steuersätze und die OSS-Meldungen an einer Stelle.
Oben zeigt das OSS-Statusbanner Ihren grenzüberschreitenden Umsatz im Verhältnis zur EU-Lieferschwelle. Über die Reiter erreichen Sie Steuerklassen (z. B. Normaler Satz DE 19 % / AT 20 %, Ermäßigter Satz DE 7 %), EU-Steuersätze (Standard/ermäßigt je Land) und OSS-Meldungen.
So konfigurieren Sie MwSt-Sätze:
Gehen Sie zu Einstellungen > Steuern.
BISpicy enthält bereits alle EU-Steuersätze. Für Deutschland:
Alle 27 EU-Länder sind mit aktuellen Steuersätzen hinterlegt. Diese werden automatisch bei OSS-Verkäufen verwendet.
So aktivieren Sie das OSS-Verfahren für EU-Fernverkäufe:
Registrieren Sie sich zunächst beim BZSt (Bundeszentralamt für Steuern) für das OSS-Verfahren.
Gehen Sie zu Einstellungen > Steuern > OSS und aktivieren Sie OSS verwenden.
Tragen Sie Ihre OSS-Identifikationsnummer ein (beginnt mit DE).
BISpicy berechnet nun automatisch die korrekte MwSt des Bestimmungslandes für B2C-Verkäufe in andere EU-Länder.
So validieren Sie USt-IdNr. automatisch:
Unter Einstellungen > Steuern aktivieren Sie Automatische VIES-Validierung.
Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Kunden geben Sie die USt-IdNr. ein.
BISpicy prüft die USt-IdNr. automatisch gegen die EU-VIES-Datenbank. Das Ergebnis wird gespeichert:
Optional können Sie eine qualifizierte Abfrage aktivieren, die Name und Adresse mitvalidiert.
So ordnen Sie Artikel Steuerklassen zu:
Steuerklassen bestimmen, welcher Steuersatz pro Land gilt:
Beim Anlegen oder Bearbeiten eines Artikels wählen Sie die passende Steuerklasse.
Bei Bestellungen berechnet BISpicy automatisch den korrekten Steuersatz basierend auf Steuerklasse und Zielland.
So erstellen Sie die Zusammenfassende Meldung:
Gehen Sie zu Buchhaltung > ZM-Bericht.
Wählen Sie den Meldezeitraum (Monat oder Quartal).
Klicken Sie auf Bericht erstellen. BISpicy listet alle innergemeinschaftlichen Lieferungen auf.
Exportieren Sie den Bericht als XML-Datei für ELSTER.
Reichen Sie die XML-Datei über das ELSTER-Portal ein.
So erstellen Sie den OSS-Quartalsbericht:
Gehen Sie zu Buchhaltung > OSS-Bericht.
Wählen Sie das Quartal für die Meldung.
Klicken Sie auf Generieren. Der Bericht zeigt alle EU-Verkäufe nach Ländern aufgeschlüsselt.
Exportieren Sie die Daten und übertragen Sie diese in das BZSt OSS-Portal.
So konfigurieren Sie Steuerregeln für verschiedene Lagerstandorte:
Unter Einstellungen > Lager weisen Sie jedem Lager ein Land zu.
Bei Versand aus einem ausländischen Lager (z.B. Amazon FBA Polen) gilt:
BISpicy berechnet automatisch die korrekte Steuer basierend auf Versandlager und Empfängerland.
OSS (One-Stop-Shop) ist das EU-Verfahren zur Umsatzsteuer bei grenzüberschreitenden B2C-Verkäufen. In BISpicy aktivieren Sie OSS, hinterlegen die Lieferschwelle und die EU-Steuersätze je Bestimmungsland; das System wendet automatisch den richtigen Satz an und erstellt den OSS-Bericht.
Ja. Über die VIES-Validierung prüft BISpicy die USt-IdNr. von B2B-Kunden gegen die EU-Datenbank. Bei gültiger ID wird die innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei behandelt und in der Zusammenfassenden Meldung (ZM) erfasst.
BISpicy erstellt u. a. die Zusammenfassende Meldung (ZM) für innergemeinschaftliche Lieferungen und den OSS-Bericht für B2C-EU-Verkäufe. Die Daten lassen sich an die Steuerberatung bzw. das Finanzamt weitergeben.
Bei Lagern in verschiedenen EU-Ländern (z. B. Fulfillment) steuert BISpicy die korrekte umsatzsteuerliche Behandlung je Warenbewegung (Multi-Warehouse VAT) und unterstützt die Nachweise (Proof of Arrival) für innergemeinschaftliche Verbringungen.