Portal einrichten
So aktivieren Sie das Kundenportal:
1Einstellungen öffnen
Gehen Sie zu Einstellungen > Kundenportal.
2Portal aktivieren
Aktivieren Sie den Schalter Kundenportal aktiv.
3Funktionen konfigurieren
Wählen Sie die verfügbaren Funktionen:
4Registrierung konfigurieren
Wählen Sie, ob Kunden sich selbst registrieren können oder nur eingeladen werden.
Tipp:
Das Portal ist unter /portal erreichbar.
Kundenregistrierung
So registrieren sich Kunden am Portal:
1Registrierungsseite
Der Kunde öffnet /portal/register.
2Daten eingeben
E-Mail, Name und Passwort eingeben.
3E-Mail verifizieren
Der Kunde erhält eine E-Mail mit Bestätigungslink.
4Verknüpfung mit Kundenkonto
Bei vorhandenem Kundenstamm wird die E-Mail automatisch verknüpft. Andernfalls wird ein neuer Kunde angelegt.
Hinweis:
Portal-Benutzer haben separate Zugangsdaten und können sich nicht als Mitarbeiter einloggen.
Bestellungen einsehen
Kunden sehen ihre Bestellhistorie:
- Bestellübersicht: Alle Bestellungen mit Status
- Bestelldetails: Artikel, Preise, Adressen
- Sendungsverfolgung: Tracking-Link und Status
- Rechnung herunterladen: PDF-Download
Retouren anlegen
So legen Kunden eine Retoure im Portal an:
1Bestellung auswählen
Der Kunde öffnet die Bestellung und klickt auf Retoure anlegen.
2Artikel auswählen
Auswahl der zu retournierenden Artikel mit Mengenangabe.
3Grund angeben
Auswahl des Retourengrundes (Defekt, Falsch, Gefällt nicht, etc.).
4Retoure einreichen
Der Kunde erhält eine RMA-Nummer und ggf. ein Retourenlabel.
5Status verfolgen
Im Portal kann der Retouren-Status eingesehen werden.
Adressen verwalten
Kunden können ihre Adressen selbst verwalten:
- Neue Adresse: Lieferadresse hinzufügen
- Bearbeiten: Bestehende Adressen ändern
- Löschen: Nicht mehr benötigte Adressen entfernen
- Standard setzen: Standardadresse für neue Bestellungen
B2B-Funktionen
Zusätzliche Funktionen für Geschäftskunden:
Kreditlimit
B2B-Kunden sehen ihr Kreditlimit:
- Gesamtlimit: Vom Händler festgelegt
- Genutztes Limit: Offene Rechnungen
- Verfügbar: Verbleibendes Limit
Sammelrechnungen
B2B-Kunden können Sammelrechnungen einsehen und als PDF herunterladen.
Kontoauszug
Übersicht aller Rechnungen und Zahlungen als Kontoauszug.
Tipp:
B2B-Funktionen müssen pro Kunde aktiviert werden (Checkbox "B2B-Kunde" im Kundenstamm).