Was ist das Kundenportal von BISpicy?

Das Kundenportal (My Portal, unter /my) ist der Selbstbedienungsbereich für Ihre Kunden: Sie sehen Bestellungen und Rechnungen, verfolgen Sendungen, verwalten Adressen und können – im B2B – direkt nachbestellen. Login erfolgt mit den Kundenzugangsdaten.

Worin unterscheiden sich B2B- und B2C-Portal?

Im B2C-Portal stehen Bestellhistorie, Rechnungen, Sendungsverfolgung und Retouren im Vordergrund. Das B2B-Portal ergänzt Funktionen wie Nettopreise, individuelle Kundenpreise/Staffeln, Schnellbestellung und Angebotsanfragen. B2B wird je Kunde über die Checkbox „B2B-Kunde" im Kundenstamm aktiviert.

Kundenportal (B2B/B2C) - Anleitungen

Portal einrichten

So aktivieren Sie das Kundenportal:

1Einstellungen öffnen

Gehen Sie zu Einstellungen > Kundenportal.

2Portal aktivieren

Aktivieren Sie den Schalter Kundenportal aktiv.

3Funktionen konfigurieren

Wählen Sie die verfügbaren Funktionen:

Bestellübersicht
Rechnungen herunterladen
Retouren anlegen
Adressen verwalten
B2B: Kreditlimit einsehen
B2B: Sammelrechnungen

4Registrierung konfigurieren

Wählen Sie, ob Kunden sich selbst registrieren können oder nur eingeladen werden.

Tipp: Das Portal ist unter /portal erreichbar.

Kundenregistrierung

So registrieren sich Kunden am Portal:

1Registrierungsseite

Der Kunde öffnet /portal/register.

2Daten eingeben

E-Mail, Name und Passwort eingeben.

3E-Mail verifizieren

Der Kunde erhält eine E-Mail mit Bestätigungslink.

4Verknüpfung mit Kundenkonto

Bei vorhandenem Kundenstamm wird die E-Mail automatisch verknüpft. Andernfalls wird ein neuer Kunde angelegt.

Hinweis: Portal-Benutzer haben separate Zugangsdaten und können sich nicht als Mitarbeiter einloggen.

Bestellungen einsehen

Kunden sehen ihre Bestellhistorie:

Bestellübersicht: Alle Bestellungen mit Status
Bestelldetails: Artikel, Preise, Adressen
Sendungsverfolgung: Tracking-Link und Status
Rechnung herunterladen: PDF-Download

Retouren anlegen

So legen Kunden eine Retoure im Portal an:

1Bestellung auswählen

Der Kunde öffnet die Bestellung und klickt auf Retoure anlegen.

2Artikel auswählen

Auswahl der zu retournierenden Artikel mit Mengenangabe.

3Grund angeben

Auswahl des Retourengrundes (Defekt, Falsch, Gefällt nicht, etc.).

4Retoure einreichen

Der Kunde erhält eine RMA-Nummer und ggf. ein Retourenlabel.

5Status verfolgen

Im Portal kann der Retouren-Status eingesehen werden.

Adressen verwalten

Kunden können ihre Adressen selbst verwalten:

Neue Adresse: Lieferadresse hinzufügen
Bearbeiten: Bestehende Adressen ändern
Löschen: Nicht mehr benötigte Adressen entfernen
Standard setzen: Standardadresse für neue Bestellungen

B2B-Funktionen

Zusätzliche Funktionen für Geschäftskunden:

Kreditlimit

B2B-Kunden sehen ihr Kreditlimit:

Gesamtlimit: Vom Händler festgelegt
Genutztes Limit: Offene Rechnungen
Verfügbar: Verbleibendes Limit

Sammelrechnungen

B2B-Kunden können Sammelrechnungen einsehen und als PDF herunterladen.

Kontoauszug

Übersicht aller Rechnungen und Zahlungen als Kontoauszug.

Tipp: B2B-Funktionen müssen pro Kunde aktiviert werden (Checkbox "B2B-Kunde" im Kundenstamm).

Häufig gestellte Fragen

Das Kundenportal (My Portal, unter /my) ist der Selbstbedienungsbereich für Ihre Kunden: Bestellungen und Rechnungen einsehen, Sendungen verfolgen, Adressen verwalten und – im B2B – direkt nachbestellen. Login mit den Kundenzugangsdaten.

Im B2C-Portal stehen Bestellhistorie, Rechnungen, Sendungsverfolgung und Retouren im Vordergrund. Das B2B-Portal ergänzt Nettopreise, individuelle Kundenpreise/Staffeln, Schnellbestellung und Angebotsanfragen. B2B wird je Kunde über die Checkbox „B2B-Kunde" im Kundenstamm aktiviert.

Ja. Im Kundenportal stehen die finalisierten Rechnungen als PDF zum Download bereit. Da BISpicy Rechnungen GoBD-konform und unveränderbar archiviert, ist das ausgelieferte Dokument stets identisch zum Original.

Kundenportal (B2B & B2C)