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Condividere e adottare modelli di documento nella community

Condividi i modelli di stampa e documento con altre aziende e adottali con un clic

Panoramica

Nel designer di documenti puoi condividere modelli pronti con altre aziende BISpicy e adottare i loro modelli con un clic — per tutti i tipi di documento (fattura, documento di trasporto, preventivo …) e automaticamente i tipi futuri.

Viene condiviso esclusivamente il layout/design (elementi, margini, stile della carta intestata) — mai dati di clienti, prezzi o dati aziendali. Così sfrutti il know-how grafico di altre aziende senza che contenuti sensibili cambino proprietario.

Designer di documenti con il pulsante „Condividi nella community“ e il pannello „Modelli condivisi“ (interfaccia in inglese)
Il designer di documenti: a sinistra „Condividi nella community“ e il pannello „Modelli condivisi“ (interfaccia in inglese: „Share to community“, „Shared templates“).

Condividere un modello

1Aprire il designer & scegliere il modello: Vai su Settings → Documents & accounting → Print/Email Templates (interfaccia in inglese), clicca su «Open Design Studio» e scegli a sinistra il modello da condividere.

Usi solo la cassa, senza BIS ERP? Lo stesso designer si trova nell'area clienti (Kundencenter) in POS → Email and print templates → Document designer (interfaccia in inglese). „Share to community“ e „Shared templates“ funzionano allo stesso modo; è la stessa community.

2Condividere nella community: Clicca su „Share to community" — si apre la finestra di condivisione.

Finestra di condivisione con descrizione, autorizzazioni e visibilità
Nella finestra di condivisione si impostano descrizione, diritti e visibilità.

3Diritti & visibilità: Inserisci una descrizione e scegli i diritti (Consenti copia / Consenti modifica / Consenti ricondivisione). Imposta la visibilità — Pubblico (tutte le aziende) o Privato (solo aziende selezionate tramite codice di invito) — e conferma con „Condividi".

Suggerimento: per la condivisione privata inserisci il codice di invito dell'azienda di destinazione in „Add recipient“ (campo „Enter referral code“) e clicca su „Add“ — solo questa vedrà poi il modello. L'azienda di destinazione trova il proprio codice nell'area clienti (Kundencenter) in Account → Referrals.

Adottare dalla community

1Aprire i modelli condivisi: Espandi in basso a sinistra il pannello „Modelli condivisi".

Pannello „Modelli condivisi“ con i modelli della community disponibili e il pulsante Importa
Modelli della community disponibili con proprietario, diritti e „Importa“.

2Trovare il modello adatto: Usa ricerca e filtri — vengono mostrati i modelli corrispondenti al tipo di documento in lavorazione. Clicca poi su „Importa".

3Come copia propria: Il modello compare come copia propria, liberamente modificabile, nel tuo elenco di modelli. L'originale dell'altra azienda rimane intatto.

Riquadro dei modelli con il modello di fabbrica e sotto la copia adottata (interfaccia in inglese)
Dopo l'adozione il modello è disponibile come copia propria.

Visibilità & diritti

Quando condividi, decidi tu chi vede il tuo modello e cosa è consentito farne:

  • Pubblico: il modello è visibile a tutte le aziende BISpicy e può essere trovato da loro.
  • Privato: il modello è visibile solo alle aziende che aggiungi specificamente tramite codice di invito.

Inoltre, tre diritti regolano cosa le altre aziende possono fare con il modello:

📄 Consenti copia
✏️ Consenti modifica
🔁 Consenti ricondivisione
Protezione dati: viene condiviso esclusivamente il layout (elementi, margini, stile della carta intestata), nessun contenuto o dato. I tuoi dati di clienti, prezzi e dati aziendali compaiono solo alla stampa dei tuoi documenti.

Come proprietario puoi terminare tu stesso una condivisione in qualsiasi momento: espandi „Shared templates“, scegli „My shared“ e clicca su „Unshare“ sul modello (interfaccia in inglese). La condivisione termina subito, senza richiesta di conferma. Le copie già adottate presso altre aziende rimangono presso di loro, perché sono modelli loro.

La tua condivisione in „My shared“ con il diritto Copy e il pulsante „Unshare“ (interfaccia in inglese)
In „My shared“ ogni condivisione tua ha il pulsante „Unshare“ (dettaglio, interfaccia in inglese, account demo).

Domande frequenti

Solo il layout/design del modello (elementi, margini, stile della carta intestata). Mai dati di clienti, prezzi o dati aziendali — alla stampa ogni azienda inserisce i propri dati.

Tutti i tipi di documento: fattura, documento di trasporto, preventivo, nota di credito, conferma d'ordine, sollecito di pagamento, proforma, etichetta prezzo, etichetta posizione di magazzino — e automaticamente i tipi futuri.

Pubblico: visibile a tutte le aziende BISpicy. Privato: solo per le aziende che aggiungi tramite codice di invito.

Sì. Viene creato come copia propria ed è liberamente modificabile; l'originale dell'altra azienda rimane intatto.

No. Viene condiviso solo il layout vuoto; i tuoi dati compaiono solo alla stampa dei tuoi documenti.

Sì, come proprietario in qualsiasi momento: „Shared templates“ → „My shared“ → „Unshare“. Le copie già adottate da altri rimangono presso di loro.

Per il tipo di documento che stai modificando nessun’altra azienda ha ancora condiviso un modello pubblicamente o con te. Il pannello mostra solo i modelli del tipo aperto; cambia tipo in alto (ad es. fattura, documento di trasporto o etichette) per cercare lì. Le tue condivisioni si trovano sotto «My shared».