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Steuerberater-Integration

DATEV-Export

Nahtlose Integration mit DATEV. Exportieren Sie Buchungsdaten und Belege direkt an Ihren Steuerberater - per Datei oder DATEV Unternehmen Online.

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Screenshot: DATEV-Export

Zwei Wege zu DATEV

Datei-Export oder direkte Online-Anbindung

DATEV-Format Export

Klassischer Export im DATEV-Format. Erstellen Sie Exportdateien für Ihren Steuerberater zum manuellen Import.

  • Buchungsstapel: Alle Buchungen als CSV
  • Belegbilder: PDFs der Rechnungen
  • Kontenbeschriftung: Debitoren/Kreditoren
  • Periodenexport: Monat, Quartal, Jahr
  • SKR03/SKR04: Beide Kontenrahmen

DATEV Unternehmen Online

Direkte Anbindung an DATEV Unternehmen Online. Automatischer Upload von Belegen und Buchungsdaten.

Die direkte Anbindung gehört zu BIS Insights (in BIS ERP Basic enthalten). Der DATEV-Export als Datei ist im kostenlosen Basispaket enthalten.

  • OAuth-Verbindung: Sichere Authentifizierung
  • Belege Online: Automatischer Beleg-Upload
  • Rechnungsdatenservice: Strukturierte Daten
  • Buchungsvorschläge: Automatische Zuordnung
  • Sync-Protokoll: Vollständige Dokumentation

Automatische Kontenzuordnung

Definieren Sie Regeln für die automatische Zuordnung zu Sachkonten. Basierend auf Artikelgruppen, Steuersätzen oder Zahlungsarten.

Kategorien
Warengruppen-Mapping
Steuersätze
19%, 7%, 0%
Zahlungsarten
Konto-Zuordnung
Länder
EU / Drittland

Screenshot: Kontenzuordnung

Export-Inhalte

Was wird an DATEV übertragen?

Ausgangsrechnungen

Alle Kundenrechnungen inkl. Stornos

Gutschriften

Retouren-Gutschriften mit Skonto

Zahlungen

Eingegangene Zahlungen

Stammdaten

Debitoren und Kreditoren

Monatsversand an den Steuerberater (Zusatzfunktion von BIS Insights): Am 2. des Folgemonats geht automatisch eine E-Mail mit dem Kassenjournal je Kasse als PDF und CSV sowie den DATEV-Kassenerlösen an bis zu 5 Empfänger, von denen jeder seine Adresse einmalig per Link bestätigt. Für die DATEV-Kassenerlöse müssen Berater- und Mandantennummer hinterlegt sein. Die Dateien kommen per E-Mail, es gibt keine direkte Übertragung an DATEV.

Verwandte Funktionen

Rechnungen

ZUGFeRD, XRechnung, GoBD

Berichte

Umsatzauswertungen

Inventur

Bestandswerte exportieren

Häufig gestellte Fragen

Antworten zum DATEV-Export

BISpicy bietet zwei Wege: Klassischen DATEV-Format-Export als Datei für den manuellen Import und direkte DATEV Unternehmen Online Anbindung mit automatischem Beleg-Upload.

Ja, beide Standardkontenrahmen werden vollständig unterstützt. Sie können den passenden Kontenrahmen in den Einstellungen wählen und eigene Kontenzuordnungen definieren.

Sie definieren Regeln basierend auf Warengruppen, Steuersätzen, Zahlungsarten oder Ländern. BISpicy ordnet Buchungen dann automatisch den richtigen Sachkonten zu.

Ausgangsrechnungen, Gutschriften, Zahlungen und Stammdaten (Debitoren/Kreditoren). Bei DATEV Online zusätzlich Belegbilder der Rechnungen als PDF.

DATEV-Export ohne Aufwand

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